財務金融系執行教育部高教深耕計畫，於2019年5月14日在本校舉辦數位金融實務講座，邀請國泰金控/國泰人壽保險股份有限公司巨鼎通訊處鄭耀庭處經理分享「數位金融專題解析-銷售流程」，期許同學透過銷售流程的各項技能，有效達成設定的業務目標。
銷售流程分為準客戶開發、約(拜)訪客戶、需求分析、建議方案設計、建議方案說明與促成、客戶服務等，並達成轉介紹。而常見約訪客戶的方式有電話、直接、信函、介紹、軟體、社群等，至於需求分析流程分三項：1.需求分析前的介紹-內容有寒暄、說明3P、自我介紹、公司介紹及轉介紹要求等，以建立信任感；2.發現客戶需求-(1)協助確認客戶需求，(2)確認客戶的解決方案，(3)確認客戶解決方案的可行性，(4)接受我們提供的建議方案，以達到了解需求目的；3.結束訪談-(1)總結訪談內容，(2)財務目標優先順序再確認，(3)了解客戶預算並獲得承諾，(4)下次約訪時間，(5)轉介紹等，以順利獲得承諾。最終期以傾聽、發問來瞭解準客戶，並以微笑、讚美、認同與客戶建立良好的關係。
財金系卓文乾主任也鼓勵同學，除了要大量學習、善用專業知識外，也要勇敢的把夢做大，設定生涯目標，努力採取行動，這樣人生才會更有意義價值。
